Bài học: Cách mà Fantom đã vượt qua downtrend 2018?

Downtrend là khoảng thời gian vô cùng khắc nghiệt, Đây là lúc thanh lọc những dự án không chất lượng. Dưới đây mình xin chia sẻ về dự án đã từng trải qua downtrend 2018, họ đã làm gì để vượt qua thời kỳ khó khăn đó. 

Bài viết này CryptoViet Info lấy ý tưởng từ kinh nghiệm của Andre Cronje, một trong những thành viên nòng cốt trong sự thành công của Fantom trong đợt uptrend vừa rồi.

Link bài viết gốc anh em có thể tham khảo tại đây

Quá trình phát triển của Fantom từ 2018

Ngày 16 - 06 - 2018: Fantom đã huy động được $40.000.000 (chủ yếu bằng ETH ở khoảng giá từ $450-$700).

Tháng 12 - 2018: Fantom bán ETH sang USD với mức giá trung bình thấp hơn đáng kể so với giá raise fund. Số tiền thu về còn vỏn vẹn khoảng $5.000.000.

Trong bối cảnh thị trường đang gặp khó khăn, Fantom quyết định cắt giảm chi phí cho marketing bao gồm phí listing và phí cho KOLs. Thay vào đó họ chỉ tập trung tối đa vào việc phát triển sản phẩm, chỉ thuê các nhân viên thiết yếu và giảm lương một số nhân sự cấp cao. Tổng chi phí để duy trì dự án trong 1 năm của Fantom giảm xuống mức 500.000$ / năm.

Ngày 07 - 05 - 2019: Ngân sách của Fantom chỉ còn dưới 2.000.000 USD không bao gồm FTM. Lượng $FTM team nắm giữ khoảng 100.000.000 FTM trị giá ~ 900.000 USD. Vì thế đội ngũ dự án quyết định một phần lượng FTM đang nắm giữ để tiếp tục duy trì dự án.

Ngày 02 - 02 - 2020: Fantom chỉ còn lại hơn 3.000.000 USD và 45.000.000 FTM trị giá ~ 400.000 USD.

Từ đó, Fantom bắt đầu tích cực tham gia vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) và sử dụng lợi nhuận để mua FTM.

Ngày 28 - 02 - 2020: Mục tiêu của Fantom là tăng tài sản dự trữ lên 8.000.000 USD vào cuối năm 2020. Điều này sẽ giúp họ đảm bảo chi tiêu 1.500.000 USD / năm để mở rộng quy mô.

Tháng 03 - 2020: Ngân sách hoạt động của team là $600,000 / năm. Cũng từ thời điểm đó Fantom cũng đang kiếm lợi nhuận ~ 600.000 USD / năm. Vì thế, họ quyết định mở rộng quy mô dự án.

Tháng 06 - 2020: Compound (COMP) ra mắt. Lợi nhuận kiếm được $20,320/tuần từ sUSD, kiếm $39,071/tuần từ COMP. Tài sản dự trữ của Fantom tăng từ $2.000.000 lên $6.000.000 (bao gồm FTM).

Ngày 12 - 07 - 2020: Fatom buy back 57.933.544 FTM trên thị trường. Kho bạc đã đạt mục tiêu 8.000.000 USD do team đề ra trước đó, lợi nhuận chủ yếu đến từ yield farming trên COMP và SNX.

Ngày 20 - 08 - 2020: Kho bạc tăng lên 18.000.000 USD bao gồm $11.000.000 stablecoin và $7.000.000 FTM. Cùng lúc đó, một nhà cung cấp dịch vụ RPC yêu cầu Fantom 8.000.000 USD để tích hợp nhưng bị từ chối.

Ngày 30 - 10 - 2020: Kho bạc tăng lên $27.114.975. Nếu bao gồm các mã thông báo bị khóa thì tổng tài sản là $39,687,104.

Ngày 01 - 01 - 2021: Kho bạc tăng lên $51.684.378 (bao gồm FTM), doanh thu hàng năm $2.009.849.

Ngày 02 - 02 - 2021: Kho bạc chứa  $146.792.798 bao gồm $20.000.000 stablecoin, $50.000.000 bằng FTM, $50.000.000 trong giao thức CRV.

Ngày 15 - 02 - 2021: Thu nhập của Fantom trên $1.000.000 / tuần.

Ngày 23 - 02 - 2021: Fantom thông báo bán 81.500.000 FTM cho Alameda với mức giá trung bình là 0,428831 tương đương 34.949.726,5 USD.

Ngày 24 - 02 - 2021: Họ tiếp tục bán 10.384.165 FTM cho Blocktower với giá 5.000.000 USD.

Ngày 03 - 05 - 2021: Tổng tài sản là $1.478.471.641 (bao gồm FTM) nhưng thanh khoản chỉ $300.000.000.

Ngày 30 - 09 - 2021: Tài sản giảm xuống còn $263.000.000 (không bao gồm FTM).

Ngày 05 - 01 - 2022: Yêu cầu hợp tác thêm của Alameda được thông qua, số tiền không được tiết lộ.

Tháng 5 - 2022: Dự án chịu khoản lỗ $50.000.000 với các tài sản như BOO, CRV, YFI, CVX và ETH. Tuy nhiên, kho bạc vẫn > $100,000,000 stablecoin.

Tháng 11 - 2022: Kho bạc hơn 450.000.000 FTM, > 100.000.000 USD dưới dạng stablecoin, > 100.000.000 USD dưới dạng tài sản tiền điện tử, 50.000.000 USD dưới dạng tài sản phi tiền điện tử. Khoản lương phải chi trả là $7,000,000 / năm.

Thu nhập của dự án đến từ đâu?

Doanh thu của Fantom đến từ các nguồn dưới đây:

• Trình xác thực: Fantom chạy 9 trình xác thực, với tổng số cổ phần là 60.708.615 FTM. Điều này mang lại cho dự án ~ 4.182.823,5735 FTM / năm.
• Người ủy quyền: Fantom ủy quyền khoảng 60.000.000 FTM cho người xác thực Fantom. Điều này mang lại cho dự án ~4.100.000 FTM / năm.
• Doanh thu mạng: Hệ sinh thái Fantom kiếm được 10% tổng phí giao dịch. Với phí giao dịch trung bình hàng ngày là 30.000 FTM, điều này mang lại cho dự án >1.000.000 FTM / năm. Phí trung bình cho mỗi giao dịch dưới $0,005.
• Doanh thu DeFi:  Fantom kiếm được ~5.980.000 USD từ các chiến lược defi khác nhau trên hệ sinh thái Fantom và Ethereum.

Hiện tại, Fantom kiếm được >10.000.000 USD / năm từ tất các các nguồn.

Một vài bài học kinh nghiệm rút ra

Đừng cố gắng cạnh tranh với các đối thủ về “integrations”, “listings”, “partnerships”. Không giống như hầu hết các đối thủ cạnh tranh, nền tảng này sở hữu một lượng FTM tương đối nhỏ. Hầu hết các L1 có thể so sánh đang sở hữu từ 50% - 80% nguồn cung mã thông báo của họ. Khi ra mắt, Fantom sở hữu ít hơn 3%, ngày nay họ sở hữu hơn 14%. Chiến lược của Fantom là mua mã thông báo của họ ngoài thị trường.

Mục đích chính của việc trở thành người xác thực không phải là để kiếm doanh thu từ đó, Dự án làm điều đó để hỗ trợ mạng lưới và nhờ đó họ kiếm được phí. Phần doanh thu này sẽ trở thành phần thưởng cho các dapp khởi chạy trên Fantom.

Nếu dự án nào đó ngoài kia đang bán mã thông báo của chính họ thì việc làm đó đang làm hại chính dự án và những người đang ủng hộ dự án.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ chi tiết của Andre Cronje về quá trình Fantom vượt qua downtrend 2018. Từ những điều mà Andre chia sẻ, mình hy vọng nó sẽ là kinh nghiệm cho anh em để có thể chọn những dự án thực sự làm việc, thực sự đang build để đặt niềm tin cho mùa xuân 2024. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những bài viết sau!